中森FP事務所による業務実績の

一部を簡単に掲載します。

2017年7月

  • 二世帯住宅建築に関する相談(資金計画・生前贈与・相続対策)~トータルサポートサービス申込
  • 住宅完成・引渡し時の住宅ローン実行サポート(同行)
  • アパートローン借換え比較シミュレーション作成~銀行へ書類提出代行
  • 住宅取得のための土地購入に関する相談、アドバイス~ライフプラン作成~住宅資金計画
  • 借地トラブルに関する専門家(弁護士)紹介~同行

2017年6月

  • マンション購入後の家計状況確認~ライフプラン見直し
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)についての相談、アドバイス
  • 住宅購入に伴う生命保険の見直しアドバイス
  • 建物表題登記の本人申請へ同行
  • アパートローンの借換え相談、アドバイス

 

2017年5月

  • 家計改善および保険の見直し相談
  • 住宅ローン比較シミュレーション作成~住宅ローン選びのアドバイス
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)についての相談、アドバイス
  • リタイア後のライフプラン、保険の見直し、住宅ローン見直し、相続対策に関するトータルサポート
  • 住宅建築前の土地贈与に係わる不動産取得税の徴収猶予の手続き支援

2017年4月

  • 住宅ローン選びのアドバイス~事前審査書類提出代行
  • マンション購入に関する相談~家計・資金計画・住宅ローン・諸費用等に関するアドバイス
  • 住宅用火災保険についてのアドバイス
  • 転職時の家計管理、諸手続き、ライフプランに関する相談
  • 不動産・ローンの現状分析、見直し相談
  • 個人事業主のライフプラン作成~今後の事業計画に関するアドバイス

2017年3月

  • 生活設計、貯蓄・運用方法に関する相談
  • 自動車保険の見直し(最適化)相談
  • ライフプランを基にした今後の働き方アドバイス
  • 店舗併用住宅の建替え相談~トータルサポートサービス申込
  • 保険の見直し相談~保険料削減
  • 住宅取得(土地)相談~トータルサポートサービス申込
  • 家計改善・貯蓄方法、金融資産運用についての相談

2017年2月

  • 住宅ローンについての相談~金融機関への書類提出代行
  • ライフプラン作成~今後のリスクと対策、貯蓄目標の提示、目的別資産運用の実行支援スタート
  • 住宅完成~住宅ローン実行、登記、引渡し業務の同行・サポート
  • 住宅ローン控除に関するアドバイス
  • アパートローンの見直し、借換えについての相談
  • 住宅建て替え相談~個人事業、ローン、不動産、相続についての全体的なアドバイス
  • 贈与申告(相続時精算課税)についてのサポート~税理士紹介
  • 保険の見直し相談~現状と今後の生活設計を踏まえた一部減額、保険以外での貯蓄方法アドバイス

2017年1月

  • 所有不動産、老後資金対策、定年後の継続雇用、相続に関する相談・サポートスタート 
  • ライフプラン作成~家計診断、住宅取得、保険見直し、資産運用、教育資金などの全体的なアドバイス
  • 保険内容の現状分析~見直しアドバイス
  • 住宅用土地の取得・住宅ローン支援~ローンシミュレーション作成、最適な持分割合の設定、手続き同行
  • 所有する投資マンションの現状分析~今後のリスクと対応策についてのアドバイス
  • ライフプラン作成~保険の見直し、家計の改善案の提示、住宅取得へ向けたシミュレーション作成
  • 住宅ローン見直し実行支援~借換えをすることなく、約130万円の利息軽減


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