中森ＦＰ事務所による業務実績の一部を簡単に掲載します。

2020年8月

  • 不動産トラブルに関する相談～弁護士紹介・同行
  • 家計の現状整理、分析～改善計画の提案
  • 住宅取得トータルサポート～設計打合せ同行～資金計画表作成

2020年7月

  • 相続対策相談～財産目録作成
  • 住宅取得相談～住宅ローン比較シミュレーション作成
  • 家計見直し・ライフプラン作成・住宅ローン最終実行サポート業務・火災保険アドバイス

2020年6月

  • 個人向けコロナ禍における家計改善に関する相談、資産運用相談
  • 法人向け持続化給付金の申請に関する相談、サポート業務
  • 家計見直し・ライフプラン作成

2020年5月

  • 不動産（土地）賃貸に関する契約書作成サポート（弁護士紹介～同行）
  • 個人事業者向けコロナウイルス感染症に関するサポート業務（既存借入の見直し・資金繰り）
  • 火災保険金請求サポート（風災）

2020年4月

  • 住宅建築に関する設計打ち合わせ同行（不動産名義・住宅ローン・予算等について）
  • 個人事業者向けコロナウイルス感染症に関するサポート業務（融資・助成金）
  • 住宅ローン最終実行に関するサポート業務

2020年3月

  • 中古住宅取得に関するサポート業務（トータルサポート）
  • 生命保険・医療保険見直しアドバイス～提案～サポート業務
  • 太陽光発電システムの売電トラブルに関する問題解決サポート
  • 不動産贈与（相続時精算課税制度利用）に関するサポート、実行支援

2020年2月

  • 確定申告書作成サポート業務
  • 住宅引渡し・ローン実行のサポート業務
  • 多重債務による家計圧迫に関する相談～改善案の提案・アドバイス
  • 住宅取得に向けたライフプラン作成～家計見直しアドバイス

2020年1月

  • 家計の見直し相談、ライフプラン作成
  • 事業承継における相続対策相談
  • アパートの火災保険申込みに関する相談・サポート業務
  • 自動車保険申込みに関する相談・サポート業務

2019年12月

  • 建売住宅購入に関するトータルサポート（契約、住宅ローン申込み・比較・実行、登記、引渡しなど）
  • 遺産分割トラブルに関するサポート業務（弁護士紹介～同行・不動産調査など）
  • 現状のライフプラン作成～住宅取得に向けた改善プランの作成・提案
  • アパート建築に関する相談・アドバイス

2019年11月

  • 事業承継に関する相談・アドバイス
  • 相続税対策に関するアドバイス（生前贈与・生命保険・土地活用など）～提案
  • 住宅建築に関する資金計画表作成～土地状況確認～設計打合せ
  • 住宅取得時における生命保険・火災保険などのアドバイス

2019年10月

  • 土地購入に関する事前調査～売買契約サポート～引渡し・住宅ローンの実行支援
  • 個人事業者のためのライフプラン作成～事業計画案
  • アパート建築に関するサポート業務～資金計画作成・設計士打合せ
  • 住宅ローン申込み・つなぎ融資実行に関する各サポート業務

2019年9月

  • 住宅ローン比較表作成～ローン選びアドバイス～申込み同行・サポート業務
  • 多重債務の問題解決に向けたサポート（ライフプラン作成・家計見直し・銀行相談等）
  • 借地における住宅建築に関する相談・アドバイス
  • 不動産取得税の徴収猶予申請サポート

2019年8月

  • 土地売買に関する契約サポート業務（事前確認・同行等）
  • 住宅ローン事前審査サポート、団信比較・アドバイス
  • 相続対策における事前調査、財産一覧表作成～税理士打合せ
  • 住宅建築の為の土地贈与・地目変更に関するサポート業務

2019年7月

  • 住宅ローン選びのアドバイス～実行支援
  • 不動産投資（賃貸アパート購入）に関する相談・サポート業務
  • 住宅リフォームに関する資金計画、ローンに関するアドバイス
  • 火災保険・自動車保険の新規・見直しアドバイス～実行支援

2019年6月

  • 住宅建替え～二世帯住宅建築に向けた相談・アドバイス
  • 住宅の親子間売買に関する住宅ローンおよび税制問題についてのアドバイス
  • 相続対策（不動産・税金・分割問題等）についての相談・アドバイス
  • 多重債務による家計問題についての相談・アドバイス

2019年5月

  • 遺産分割協議のトラブルについてのアドバイス～弁護士紹介・同行・サポート
  • 個人の生命保険・医療保険・火災保険の見直しアドバイス～実行支援
  • 家計相談、ライフプラン作成（住宅取得・離婚後の生活・リタイア後の生活について等）
  • 住宅取得時の不動産問題解決の為のサポート業務

2019年4月

  • アパートローン借換えシミュレーション作成～借換えサポート
  • 不動産投資についてのアドバイス・サポート（収支シミュレーション作成等）
  • 会社経営者の相続手続きに関するサポート（司法書士・税理士との連携）
  • 土地売却に関する実行支援（契約・引渡し等）

2019年3月

  • 賃貸併用住宅におけるローン（収支）シミュレーション作成～ローン選びサポート
  • 住宅ローンの団体信用生命保険についてのアドバイス・サポート
  • 確定申告に関するサポート
  • 土地の親族間売買および住宅建築における相談～アドバイス

2019年2月

  • 不動産投資物件購入に関する相談（収支・融資・名義・税制等について）
  • 住宅ローン選びに関する相談～事前審査申込みサポート
  • 住宅完成前の火災保険についてのアドバイス・実行支援
  • 所有不動産における問題点の解決サポート（権利関係）

2019年1月

  • ライフプラン作成～家計改善・貯蓄方法・教育資金についてのアドバイス
  • 住宅建替え（二世帯住宅）に関するサポート～設計打合せ同行・資金計画等アドバイス
  • 親族間における土地の売買・贈与に関する相談～アドバイス
  • 離婚後のライフプラン・教育資金・老後資金等に関する相談・アドバイス

2018年12月

  • 家計・ライフプラン・貯蓄・保険についての総合相談
  • 住宅取得トータルサポート業・・・現場調査～設計士打合せ
  • 住宅ローンのつなぎ融資実行サポート
  • ライフプランを基にした賃貸マンション引越しとマンション購入の比較シミュレーション作成・検証

2018年11月

  • 家計収支表作成支援～ライフプラン作成～現状分析～改善案アドバイス
  • 不動産投資に関する相談～現状分析・収支シミュレーション作成など
  • 住宅建替えに関する建築業者紹介～同行・打合せ（資金計画・土地問題点など）
  • アパートローン・住宅ローン・ライフプラン等に関するラジオ出演（収録）

2018年10月

  • 火災保険・自動車保険に関する見直し相談・実行支援

  • 不動産売却シミュレーション作成～仲介業者紹介・打合せ
  • 住宅建築の計画変更における資金計画・ライフプラン見直しサポート
  • 火災保険の保険金請求に関する実行支援

2018年9月

  • 住宅取得後の保険見直しサポート
  • アパート経営における収支改善アドバイス～設備投資に関するサポート業務
  • 土地売買・建築に関する打合せ・資金計画作成～契約書確認～同行サポート
  • 賃貸併用住宅における住宅ローン控除・登記方法・各種税制・ローン選び等に関するサポート

2018年8月

  • 住宅取得に向けた家計相談・住宅ローン相談～ローン申込サポート
  • 遺言書作成サポート（公証人役場）
  • 土地売買・建築に関する打合せ・資金計画作成～契約書確認～同行サポート
  • 資産運用に関する相談

2018年7月

  • 軍用地ローン借換えサポート～シミュレーション作成～実行支援
  • 土地購入・建築・ローンに関する登記費用見積りサポート
  • リフォームに関するローン相談・アドバイス
  • 住宅取得における設計士との打合せ同行・サポート

2018年6月

  • 住宅ローン・アパートローンの現状分析～見直しアドバイス
  • アパートローン融資実行サポート
  • 家計診断・ライフプラン作成
  • 売地現場確認～業者打合せ～資金計画表作成

2018年5月

  • 住宅建築の為の土地調査
  • 住宅ローン実行・土地引渡しサポート
  • 建築請負契約書の内容確認～締結同行サポート
  • 保険見直し相談～実行支援

2018年4月

  • ライフプラン作成（現状・改善案）
  • 遺言書作成に向けて専門家と打合せ（同行）
  • 投資信託と貯蓄に関する相談
  • 土地売買および建築に関する契約書の確認～資金計画表作成

2018年3月

  • 土地開発に関するサポート業務
  • 住宅取得相談～トータルサポート申込み～ライフプラン作成
  • 家計・ライフプラン・住宅取得・保険の総合相談
  • 贈与税申告（相続時精算課税制度）についての相談

2018年2月

  • 住宅ローン選びについての相談
  • 住宅ローン仮審査申込サポート
  • 家計・ライフプラン・住宅取得・保険の総合相談
  • 不動産売買契約の解約に関する相談

2018年1月

  • 住宅取得トータルサポート業務・・・住宅ローン比較シミュレーション作成
  • 住宅の為の売地情報確認～不動産調査
  • 家計・ライフプラン相談
  • 住宅取得後の家計診断・ライフプラン作成～保険見直し実行支援

2017年12月

  • 住宅取得トータルサポート業務・・・建物表題登記について家屋調査士と打合せ
  • 相続税対策について税理士と打合せ
  • 住宅ローン事前審査サポート～代行提出
  • 事業用との併用住宅における住宅ローン控除・税制等についてのアドバイス

2017年11月

  • 住宅取得トータルサポート業務・・・売地情報確認～不動産調査
  • 住宅ローン本申込みサポート
  • 不動産売買について専門家と打合せ（同行）
  • 設計事務所紹介～同行・打合せ～資金計画作成

2017年10月

  • 住宅取得トータルサポート業務・・・設計打合せ同席～資金計画確認
  • 弁護士相談（不動産）同行
  • 相続対策に関する相談～戸籍調査
  • 遺言書作成のアドバイス～専門家紹介～サポート業務

2017年9月

  • マンション購入に向けたライフプラン作成～改善案アドバイス
  • 複数の住宅ローン事前審査（仮審査）サポート業務～比較シミュレーション作成
  • 住宅取得の為の土地購入に関するアドバイス
  • 家庭状況の変化に対する家計管理の相談～見直しアドバイス

2017年8月

  • アパートローン借換え実行支援
  • 家計診断～住宅取得の為のライフプラン作成
  • 相続対策に関する相談・アドバイス
  • 生命保険の見直し実行支援

2017年7月

  • 二世帯住宅建築に関する相談（資金計画・生前贈与・相続対策）～トータルサポートサービス申込
  • 住宅完成・引渡し時の住宅ローン実行サポート（同行）
  • アパートローン借換え比較シミュレーション作成～銀行へ書類提出代行
  • 住宅取得のための土地購入に関する相談、アドバイス～ライフプラン作成～住宅資金計画
  • 借地トラブルに関する専門家（弁護士）紹介～同行

2017年6月

  • マンション購入後の家計状況確認～ライフプラン見直し
  • iDeCo（個人型確定拠出年金）についての相談、アドバイス
  • 住宅購入に伴う生命保険の見直しアドバイス
  • 建物表題登記の本人申請へ同行・サポート
  • アパートローンの借換え相談、アドバイス

2017年5月

  • 家計改善および保険の見直し相談
  • 住宅ローン比較シミュレーション作成～住宅ローン選びのアドバイス
  • iDeCo（個人型確定拠出年金）についての相談、アドバイス
  • リタイア後のライフプラン、保険の見直し、住宅ローン見直し、相続対策に関するトータルサポート
  • 住宅建築前の土地贈与に係わる不動産取得税の徴収猶予の手続き支援

2017年4月

  • 住宅ローン選びのアドバイス～事前審査書類提出代行
  • マンション購入に関する相談～家計・資金計画・住宅ローン・諸費用等に関するアドバイス
  • 住宅用火災保険についてのアドバイス
  • 転職時の家計管理、諸手続き、ライフプランに関する相談
  • 不動産・ローンの現状分析、見直し相談
  • 個人事業主のライフプラン作成～今後の事業計画に関するアドバイス

2017年3月

  • 生活設計、貯蓄・運用方法に関する相談
  • 自動車保険の見直し（最適化）相談
  • ライフプランを基にした今後の働き方アドバイス
  • 店舗併用住宅の建替え相談～トータルサポートサービス申込
  • 保険の見直し相談～保険料削減
  • 住宅取得（土地）相談～トータルサポートサービス申込
  • 家計改善・貯蓄方法、金融資産運用についての相談

2017年2月

  • 住宅ローンについての相談～金融機関への書類提出代行
  • ライフプラン作成～今後のリスクと対策、貯蓄目標の提示、目的別資産運用の実行支援スタート
  • 住宅完成～住宅ローン実行、登記、引渡し業務の同行・サポート
  • 住宅ローン控除に関するアドバイス
  • アパートローンの見直し、借換えについての相談
  • 住宅建て替え相談～個人事業、ローン、不動産、相続についての全体的なアドバイス
  • 贈与申告（相続時精算課税）についてのサポート～税理士紹介
  • 保険の見直し相談～現状と今後の生活設計を踏まえた一部減額、保険以外での貯蓄方法アドバイス

2017年1月

  • 所有不動産、老後資金対策、定年後の継続雇用、相続に関する相談・サポートスタート　
  • ライフプラン作成～家計診断、住宅取得、保険見直し、資産運用、教育資金などの全体的なアドバイス
  • 保険内容の現状分析～見直しアドバイス
  • 住宅用土地の取得・住宅ローン支援～ローンシミュレーション作成、最適な持分割合の設定、手続き同行
  • 所有する投資マンションの現状分析～今後のリスクと対応策についてのアドバイス
  • ライフプラン作成～保険の見直し、家計の改善案の提示、住宅取得へ向けたシミュレーション作成
  • 住宅ローン見直し実行支援～費用をかけずに、約１３０万円の利息軽減
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